“雖然全球經(jīng)濟(jì)面臨逆風(fēng)，但在vivo、OPPO、小米、聯(lián)想和華為等中國(guó)廠(chǎng)商強(qiáng)勁增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，智能手機(jī)市場(chǎng)依然展現(xiàn)出韌性。”當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月14日，市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC高級(jí)研究經(jīng)理Will Wong說(shuō)道。
根據(jù)IDC最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年三季度，全球智能手機(jī)出貨量約3.2億部，同比增長(zhǎng)4%。盡管存在宏觀經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂(yōu)，但全球手機(jī)出貨量已連續(xù)第五個(gè)季度增長(zhǎng)，今年下半年開(kāi)局強(qiáng)勁。
與此同時(shí)，Canalys發(fā)布的報(bào)告顯示，今年三季度，全球智能手機(jī)出貨量同比增長(zhǎng)5%，是連續(xù)四個(gè)季度實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。這主要得益于新興經(jīng)濟(jì)體的強(qiáng)勁需求，以及北美、中國(guó)和歐洲市場(chǎng)處于換機(jī)周期的早期階段。
Counterpoint給出的增速只有2%，但指出這是2018年第三季度以來(lái)，全球智能手機(jī)市場(chǎng)首次在三季度實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，也是市場(chǎng)連續(xù)第四個(gè)季度實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，證明了行業(yè)正在復(fù)蘇，從十年來(lái)最低的銷(xiāo)量中反彈。
圖源：IDC
觀察者網(wǎng)梳理發(fā)現(xiàn)，IDC和Canalys給出的全球前五大手機(jī)廠(chǎng)商排名恰好一致，且各廠(chǎng)商四舍五入后的份額也相當(dāng)，比如三星和蘋(píng)果的份額都在18%左右，小米的份額約為14%，OPPO和vivo的份額都在9%左右。
Counterpoint給出的前五大廠(chǎng)商排名也一致，但該機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)的三星市場(chǎng)份額為19%，蘋(píng)果份額為16%，小米、OPPO和vivo的份額與前兩機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)的一致。
在增長(zhǎng)勢(shì)頭上，根據(jù)IDC三季度數(shù)據(jù)，三星手機(jī)全球出貨量同比下滑2.8%，是前五大廠(chǎng)商中唯一下滑的品牌，蘋(píng)果出貨量同比增長(zhǎng)3.5%，中國(guó)品牌增速更快，vivo增長(zhǎng)22.8%，OPPO增長(zhǎng)5.9%，小米增長(zhǎng)3.3%。
需要指出的是，IDC、Canalys等機(jī)構(gòu)，和Counterpoint在統(tǒng)計(jì)口徑上并不一致，前者統(tǒng)計(jì)的是出貨量，也就是從工廠(chǎng)到最高一級(jí)代理手上的量，而后者統(tǒng)計(jì)的是銷(xiāo)量，是到零售終端的量，下一步直接售賣(mài)給用戶(hù)。
根據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)，今年三季度三星和蘋(píng)果手機(jī)的銷(xiāo)量均和去年同期持平，中國(guó)品牌增速也明顯高于前兩者，小米銷(xiāo)量增長(zhǎng)8%，OPPO下滑3%，vivo增長(zhǎng)10%。
市場(chǎng)上的國(guó)產(chǎn)手機(jī) 圖源：觀察者網(wǎng)
“小米延續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭，連續(xù)第四個(gè)季度同比增長(zhǎng)，小米在8月份也曾短暫位居全球第二。OPPO位列第四，創(chuàng)下2023年第三季度以來(lái)的最高銷(xiāo)量。vivo表現(xiàn)優(yōu)于同行，第三季度在前五名中同比增長(zhǎng)最快，該品牌現(xiàn)在已成為全球兩大智能手機(jī)市場(chǎng)中國(guó)和印度的第一大OEM（原始設(shè)備制造商）。”報(bào)告寫(xiě)道。
中國(guó)品牌增速較快，雖然新興市場(chǎng)擴(kuò)張有一定推動(dòng)，但同時(shí)也與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的表現(xiàn)分不開(kāi)。
vivo今年繼續(xù)在中國(guó)市場(chǎng)位居銷(xiāo)量第一，Y36和Y200系列等中低端機(jī)型的熱銷(xiāo)，有效地吸引了大量?jī)r(jià)格敏感型消費(fèi)者，同時(shí)中端市場(chǎng)S19和X100系列也做出了貢獻(xiàn)，幫助其在整體市場(chǎng)份額上保持領(lǐng)先。
同時(shí)vivo也試圖在高端市場(chǎng)取得突破，vivo X100系列收獲一定口碑。10月14日發(fā)布的vivo X200系列，成為iPhone16之后第一個(gè)登場(chǎng)的國(guó)產(chǎn)直板旗艦，號(hào)稱(chēng)在影像、性能、AI和屏幕等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)“一超多能”，并且vivo還宣布與半導(dǎo)體IP巨頭Arm成立聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，并與聯(lián)發(fā)科從底層聯(lián)合定義3nm天璣9400處理器。
vivo推出X200系列 圖源：觀察者網(wǎng)
華為雖然仍沒(méi)有進(jìn)入全球前五，但在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。根據(jù)CINNO Research數(shù)據(jù)，今年8月，華為手機(jī)時(shí)隔46個(gè)月，國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售額再次超過(guò)蘋(píng)果。除了華為Pura 70及Mate 60雙旗艦貢獻(xiàn)外，在折疊屏市場(chǎng)，華為國(guó)內(nèi)份額也占據(jù)了30%，位居第一，8月華為折疊屏國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)119%。
“我們看到全球前五名以外的品牌也在快速增長(zhǎng)。華為和摩托羅拉以近30%的同比增長(zhǎng)率領(lǐng)先。摩托羅拉和谷歌也在第三季度創(chuàng)下了有史以來(lái)最高的智能手機(jī)銷(xiāo)量。”Counterpoint的全球市場(chǎng)報(bào)告寫(xiě)道。
隨著四季度開(kāi)啟，手機(jī)市場(chǎng)又到了密集上新期。vivo X200系列率先登場(chǎng)，緊隨其后，OPPO Find X8系列、小米15系列、榮耀Magic7系列，以及最受關(guān)注的華為Mate70系列等國(guó)產(chǎn)旗艦都將相繼亮相，它們?cè)谟跋瘛I、屏幕、系統(tǒng)體驗(yàn)等方面的進(jìn)步革新，很可能將給iPhone16帶來(lái)更大壓力。
然而，盡管今年上半年蘋(píng)果手機(jī)已經(jīng)掉出中國(guó)前五，三星更是早就沒(méi)有太多存在感，但機(jī)構(gòu)分析師似乎對(duì)這兩大巨頭的全球市場(chǎng)表現(xiàn)仍有信心。
“蘋(píng)果全球銷(xiāo)量在三季度增長(zhǎng)了1%，并在9月成為全球最大品牌，這得益于iPhone16的發(fā)布，盡管iPhone16系列的銷(xiāo)量保持平穩(wěn)。即使iPhone16系列最初的銷(xiāo)量持平，但我們預(yù)計(jì)iPhone16系列的需求將保持穩(wěn)定，因?yàn)閕Phone的用戶(hù)規(guī)模基數(shù)很大。”Counterpoint研究總監(jiān)Tarun Pathak評(píng)論道。
蘋(píng)果新發(fā)布的iPhone16系列 圖源：觀察者網(wǎng)
Canalys分析師Runar Bjørhovde提到，今年第三季度，蘋(píng)果全球出貨量達(dá)歷年以來(lái)同期最高水平，其從未如此接近全球第一的寶座。對(duì)iPhone15系列以及蘋(píng)果老機(jī)型的持續(xù)強(qiáng)勁需求，為其第三季度的表現(xiàn)起到至關(guān)重要的作用。由于市場(chǎng)需求向高端設(shè)備的轉(zhuǎn)移，加上疫情期間購(gòu)買(mǎi)的設(shè)備正進(jìn)入換機(jī)周期，這些因素都使得蘋(píng)果收獲頗豐，尤其在北美和歐洲等地區(qū)。
“盡管首發(fā)反響一般，但隨著Apple Intelligence擴(kuò)展到新市場(chǎng)，以及支持更多語(yǔ)言的情況下，預(yù)計(jì)iPhone16將幫助蘋(píng)果在2024年繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)，并將其發(fā)展勢(shì)頭延續(xù)到2025年上半年。”他說(shuō)道。
但不可否認(rèn)，蘋(píng)果各方面的護(hù)城河已不在像從前那么深厚，無(wú)論是直板機(jī)還是折疊屏，智能手機(jī)的創(chuàng)新趨勢(shì)越來(lái)越由中國(guó)品牌引領(lǐng)，最終反映在銷(xiāo)量上。
在提到三星時(shí)，IDC歐洲、中東和非洲地區(qū)客戶(hù)設(shè)備副總裁Francisco Jeronimo表示，盡管出貨量整體下降，但三星在市場(chǎng)中的領(lǐng)先地位并未改變。由于Galaxy AI功能手機(jī)的占比增加，該季度的平均售價(jià)有所上升，因此三星在高端市場(chǎng)的份額仍在持續(xù)增長(zhǎng)，“三星開(kāi)始在其他型號(hào)的手機(jī)上推出AI功能，并推出了配備AI功能的新款Galaxy Z Fold6和Galaxy Z Flip6折疊手機(jī)，這有助于在高端市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)更好的表現(xiàn)。”
從眼下的數(shù)據(jù)來(lái)看，全球手機(jī)市場(chǎng)的復(fù)蘇勢(shì)頭仍在延續(xù)，但隨著換機(jī)周期的延長(zhǎng)和消費(fèi)者心智成熟，市場(chǎng)增速已經(jīng)開(kāi)始放緩。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，今年前三個(gè)季度，全球手機(jī)出貨量增速分別為7.8%、6.5%和4%，Canalys統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)與此趨勢(shì)類(lèi)似，甚至已經(jīng)有行業(yè)人士警告，全球電子行業(yè)上行周期或正在接近頂峰。
但與此同時(shí)，高端手機(jī)市場(chǎng)的增長(zhǎng)或?qū)⒏用黠@。Counterpoint報(bào)告提到，消費(fèi)者在新智能手機(jī)上的支出比以往任何時(shí)候都要多，這推動(dòng)了該行業(yè)的價(jià)值增長(zhǎng)。到2024年，每四位購(gòu)買(mǎi)智能手機(jī)的消費(fèi)者中，就有一位將花費(fèi)超過(guò)600美元（約合人民幣4269元），這一細(xì)分領(lǐng)域是諸如生成式AI等新技術(shù)發(fā)揮作用的地方。