三星計劃下半年量產采用GAA技術的第二代3nm芯片;②助力低空經濟!國內全固態電池獲重大突破;③HDI板需求被帶熱，多家廠商稱產能及訂單趨爆滿。
據媒體報道，近日，在美國加利福尼亞州圣何塞舉辦的“年度代工論壇”上，三星重點介紹了全環繞柵極(GAA)工藝技術的進展。三星的GAA工藝已進入量產的第三年，從產量和性能看，該工藝表現出一定的成熟度。基于GAA技術演進，三星計劃在今年下半年量產第二代3nm工藝(SF3)，并計劃在即將推出的2nm工藝上采用GAA。三星表示，2022年以來，其GAA產量穩步增長，GAA產量有望在未來幾年大幅增長。
隨著芯片變得越來越精細，甚至突破物理極限，GAA被視為繼續為AI制造更強大芯片的重要因素。國金證券則表示，目前半導體上行周期仍處于初期階段，其中AI賽道業績增長快，確定性較強，有望同時受益業績快速增長以及估值修復而最為受益。長期來看，AI模型逐漸成熟，智能化進一步提升，有望帶動大量應用出現，進一步推動相關公司估值上漲。海外供應鏈中，晶圓制造、散熱以及存儲在數量以及技術上都有較明顯升級，有望充分受益AI技術迭代及需求旺盛。
公司方面，概倫電子的EDA核心關鍵工具能夠支持7nm/5nm/3nm等先進工藝節點和FinFET、FD-SOI、GAA等各類半導體工藝路線。拓荊科技聚焦高端半導體設備領域，已量產的ALD產品技術可用于環繞式柵極(GAA)技術中的薄膜沉積需求。
助力低空經濟！國內全固態電池獲重大突破
近日，固態電池技術公司恩力動力宣布，在全固態電池領域獲得重大突破。其研發的新型大容量全固態電池在無壓力環境下，可實現數百次穩定充放循環，容量保持率仍保持在85%以上，在全固態電池領域的這一技術突破，無疑為低空經濟中無人機、電動垂直起降飛行器(eVTOL)等關鍵應用提供了強有力的技術和動力支撐。
東方證券研報指出，固態電池漸行漸近，新技術帶來新機遇。固態電池相較傳統液態電池在能量密度和安全性方面的優勢明顯，被認為是最具潛力的下一代電池技術之一。全球范圍內，整車廠積極擁抱新技術，電池廠產品研發與裝車進展不斷，材料廠配套開發與供貨也正加速推進，全產業鏈合力下，固態電池產業化趨勢確定，進程有望提速。
公司方面，海目星是固態電池的生產設備商，目前已經形成交付的是準固態電池設備，能夠實現電解液含量低于10%，能量密度超過 480瓦時/公斤，循環次數超過400次，據客戶反饋，公司是目前行業里唯一一條達到480瓦時/公斤的產線，技術路線采用氧化物固態電解質和金屬鋰作為負極。北汽藍谷持續與科研院所、相關企業保持溝通交流，開展固態電池搭載驗證試驗，積極推進固態電池產業化應用。
HDI板需求被帶熱，多家廠商稱產能及訂單趨爆滿
AI加持及PCB景氣度上行背景下，HDI賽道走熱。勝宏科技證券部人士向以投資者身份致電的財聯社記者表示，下游需求恢復好于去年，已經開始挑訂單去做了，HDI這塊產能相對來說較滿，已持續超過半年，AI算力相關的需求對公司整體HDI產能占用比較多。中京電子方面透露，“公司的HDI訂單目前相對飽滿。”
GB200NVL72是一個全機架解決方案，整機集成度不斷提升。而集成度提升對應PCB布線密度提升、以及傳輸和散熱能力的提升正是HDI板的優勢所在。廣發證券王亮認為，HDI產品憑借散熱、高傳輸速率等優勢需求有望持續增長，看好GB200單顆GPU(微處理器)將使得HDI價值量有望提升，產業鏈迎來新機遇。
上市公司中，中京電子已具備向客戶提供PCB全系列產品(
MLB/HLC/HDI/FPC/R-F/FPCA/IC載板等)的服務能力，并在HDI領域具備先發優勢。生益電子長期專注并深耕于印制電路板行業，東城四期工廠已完成第一階段的產能爬坡，產能達到第一階段計劃能力，并逐步導入高端HDI產品。
三星發布半導體技術路線圖：引入尖端晶圓代工技術
6月13日，三星電子在美國硅谷舉行“2024年三星代工論壇”，公布半導體技術戰略。其中提出，2027年將引入尖端晶圓代工技術，推出兩種新工藝節點，加強跨越人工智能(AI)芯片研發、代工生產、組裝全流程的AI芯片生產“一站式”服務。據悉，三星電子正通過封裝晶圓代工非內存半導體和高帶寬內存(HBM)的集成AI解決方案致力于研制高性能、低能耗的AI芯片產品。據此，與現有工藝相比，從研發到生產的耗時可縮減約20%。
隨著人工智能應用的日益普及，市場對高性能計算芯片的需求也在不斷增長，尤其是對于那些需要大量數據訓練和實時分析的應用領域。東海證券研報指出，AI芯片以及GPU作為AI訓練和推理的算力核心構成，在高端芯片出口管制升級下，AI芯片、GPU以及光模塊等領域的相關標的有望迎來本土替代機遇。
上市公司中，云天勵飛AI芯片可廣泛應用于AIoT邊緣視頻、移動機器人等場景，目前公司主推的芯片DeepEdge10搭載了公司自研的神經網絡處理器NNP400T，已在智慧交通、清潔機器人等領域進行應用。柏誠股份主營業務為為高科技產業的建廠、技改等項目提供專業的潔凈室系統集成整體解決方案，目前公司主要客戶來源于半導體及泛半導體、新型顯示產業。
億航智能EH216-S無人駕駛eVTOL在沙特的首次飛行
據報道，近期億航智能宣布其無人駕駛電動垂直起降 (“eVTOL”) 航空器EH216-S在圣城麥加完成了沙特阿拉伯(“沙特”)的首次無人駕駛空中出租車飛行。在億航智能的合作伙伴、為不同行業提供先進解決方案的沙特企業Front End Limited Company支持下，本次飛行展現了無人駕駛eVTOL航空器變革地區交通系統的巨大潛力。
億航智能創始人、董事長兼首席執行官胡華智表示：“此次EH216-S無人駕駛eVTOL在沙特的首次飛行，是億航智能持續國際化發展的重要里程碑，也是推動全球先進城市空中交通變革的重要一步，意味著我們無人駕駛eVTOL產品和解決方案將在中東市場得到廣泛應用。華西證券認為，受益于政策的持續催化，低空經濟產業發展有望加速，萬億級產業規模可期。eVTOL作為低空經濟的重要載體具備多重優勢，eVTOL商業化進程有望持續推進。
上市公司中，華安鑫創于近日收到某亞洲頭部飛行汽車制造商的項目定點通知，確定公司取得其低空飛行器的座艙顯示系統終端和搭載該飛行器的汽車儀表顯示系統終端產品開發及供貨資格。隆盛科技全資子公司隆盛新能源主要生產驅動電機定、轉子產品，控股子公司微研中佳可以承制航空航天、無人機等精密零部件產品，目前正在投資建設三期航空擴產項目，上述產品具備一定的行業拓展基礎。萬安科技為商用車自動駕駛方面提供線控制動產品，為飛行汽車提供副車架類產品。
該省首批無人駕駛公交車正式運營
合肥市正式開通T99路公交線路，該線路為基于V2X技術的公共交通體驗線路，這也是安徽省首條配備無人駕駛公交車的運營線路。
隨著人工智能、5G通信、大數據等新技術快速發展，自動駕駛汽車加快推廣應用，逐步由研發測試轉入實際運營。國盛證券表示，在政策、產業、技術等不斷完善，以及商業化進程提速的大背景下，中國自動駕駛產業有望在未來2年至3年內引領全球新一輪技術創新發展。市場規模方面，中信證券認為，高級別自動駕駛能夠有效解決人力成本提升交通安全、司機短缺等諸多痛點，自動駕駛潛在市場空間超數萬億元。
上市公司中，金溢科技的車路協同等產品已參與到眾多智能網聯示范區工程建設和測試，如上海智能網聯示范區、海南測試場、山東濟南5G智能網聯示范區、深圳寶安智能公交示范道路、廣州5G智能網聯示范區、湄洲島智能網聯汽車示范應用基地等。銳明技術目前在無人駕駛方面的業務涉及兩塊，一是公司自主研發的L2/L2+自動駕駛AEBS解決方案，已經在國內出租及公交等領域落地銷售，現正在進行海外市場的積極布局;二是公司自主研發的L4低速自動駕駛解決方案(主要是封閉及半封閉場景的自動清掃車作業)，已在國內的幾個城市試點落地。萬集科技表示，在自動駕駛領域，公司基于“車-路-云”整體解決方案架構進行產品及業務布局。公司路側智能感知系統，集成了激光雷達、毫米波雷達、AI攝像機等傳感設備，利用邊緣計算技術對感知信息進行分析處理，通過5G/V2X通信，以極低時延將信息傳輸給周邊車輛、移動終端及云端，實現“車-路-云-圖”協同交互。