當全球科技巨頭競相建設人工智能（AI）數據中心以爭奪算力霸權時，一場隱秘的資源爭奪戰正在沖擊另一個萬億級產業——汽車制造業。從芯片、電力到電池，汽車供應鏈的多個關鍵節點都開始與AI數據中心正面碰撞。
芯片爭奪戰：AI需求激增，汽車行業恐再面臨短缺危機
近年來，全球汽車行業頻繁遭遇供應鏈危機，給生產和運營帶來了極大挑戰。2021年，疫情引發的全球芯片短缺曾導致汽車行業減產數百萬輛。2025年底，由于安世半導體控制權爭端，多家知名汽車制造商，包括本田和大眾等不得不因供應鏈中斷而停產。
舊傷尚未痊愈，新的沖擊波或又將到來——汽車行業正面臨又一輪潛在的芯片供應鏈波動，而此次的導火索正是全球范圍內對AI數據中心建設的激烈競爭，這些數據中心主要用于訓練和開發人工智能模型。
AI數據中心；圖片來源：IBM
由瑞銀分析師戴維·萊斯內（David Lesne）牽頭撰寫的最新報告顯示，全球數據中心建設熱潮正引發存儲芯片短缺，并已推動部分產品價格漲幅超過100%。萊斯內警示，相關產業鏈的波動或將從今年第二季度開始顯現。他表示“不排除全球可能因此遭受重大沖擊”。
此次受影響的半導體類型是動態隨機存取存儲器（DRAM）。雖然汽車制造商及其零部件供應商所使用的存儲芯片，在制程和性能上普遍落后于AI服務器與數據中心所需的高端型號，但這兩類芯片的生產均依賴于同一種緊缺資源——硅晶圓的供應。
隨著高端存儲芯片需求飆升，汽車行業必須迅速采取行動，強化采購策略。標普全球汽車（S&P Global Mobility）研究分析師馬修?比徹姆（Matthew Beecham）在近期的報告中寫道：“車企重新設計系統并鎖定芯片供應的窗口期正在收窄。”標普分析師指出，全球前三大DRAM芯片制造商三星電子、SK海力士和美光科技正將利潤更高的數據中心業務置于汽車應用之上，優先保障其供應。
瑞銀分析師稱，那些對高級駕駛輔助系統（ADAS）和電子零部件依賴度更高的整車廠與供應商，面臨的風險更大。他們認為，供應商中，偉世通（Visteon Corp.）和歐摩威（Aumovio SE）的風險最高，而特斯拉、 Rivian等制造商面臨的風險，要大于福特、通用汽車。
電池儲能需求崛起，動力電池巨頭轉向LFP賽道
當全球AI算力需求激增，其引發的連鎖反應遠不止于芯片領域。為保障數據中心穩定運行，電池儲能系統（ESS）市場正以前所未有的速度擴張，這也改變了全球動力電池巨頭的戰略布局。
市場研究機構SNE Research，全球ESS市場規模將從2024年的235 GWh激增至2035年的618 GWh，增幅超過250%。ESS應用的核心訴求是價格與安全，而這正是磷酸鐵鋰（LFP）電池的優勢所在。其立方晶體結構帶來的穩定性和更低成本，使其占據了全球ESS市場超過90%的份額。
韓國三大電池制造商——LG、三星SDI和SK On——正加速推進磷酸鐵鋰電池的量產。這一轉向標志著一個根本性轉變：長期以來，韓國企業專注于高性能的鎳鈷錳（NCM）電池，主攻高端電動汽車市場。然而，ESS市場的爆發改變了游戲規則，韓國電池巨頭開始轉向磷酸鐵鋰電池，押注全球ESS市場的擴張。
其中，LG新能源計劃2027年在韓國忠清北道的能源工廠，啟動面向ESS的LFP電池生產。該公司是韓國首家量產LFP電池的企業，2023年底已在中國南京工廠實現投產，隨后于2025年6月將擴展至美國密歇根州，今年初還將在波蘭弗羅茨瓦夫市進一步擴產。
特斯拉儲能設施；圖片來源：特斯拉
其他電池制造商也紛紛跟進。
從今年下半年起，SK On將對其位于美國佐治亞州的SK Battery America工廠的部分產線進行改造，用于生產ESS用LFP電池。同時，該公司還將在韓國忠清南道瑞山市的工廠，新建一條年產能3 GWh的ESS專用電池產線。
三星SDI則計劃從今年第四季度起，對其與Stellantis集團在美國的合資企業StarPlus Energy的部分產線進行改造，轉為生產LFP電池，目標產能達30 GWh。在去年10月召開的三季度財報電話會議上，三星SDI戰略營銷負責人宣布，公司“正研發LFP電池及中鎳方形電池，量產目標定為2028年”。他還補充稱，盡管公司入局LFP市場較晚，但旨在快速追趕并打造差異化賣點。
iM投資證券公司的分析師Jeong Won-seok分析稱，“盡管ESS電池需求目前僅為電動汽車電池需求的20%至25%，但與受經濟波動和補貼政策影響明顯的電動車市場不同，ESS業務由可再生能源擴張和電網穩定的剛性需求驅動，增長更具可持續性。”
動力電池巨頭將戰略重心與產能向儲能系統傾斜，其背后的動因也與電動汽車市場增長放緩、動力電池需求預期減弱有關。這一轉向可能為汽車行業帶來雙重影響：一方面，ESS市場在一定程度上可吸納過剩的電池產能，緩沖汽車需求波動對產業鏈的沖擊；另一方面，長期來看，巨頭們對ESS的戰略性投入可能分流未來的研發與資本開支，影響動力電池，尤其是成本敏感型車型所需的LFP電池的供應保障與降本速度。這或將促使車企進一步深化與電池制造商的綁定，或加速自主供應鏈布局，以在能源轉型與產業周期中確保自身電池供應的安全與穩定。
電力：基礎資源之爭
除了芯片和電池，供應鏈的爭奪最終還向上游蔓延至最基礎的能源——電力。
據預測，規模較大的人工智能數據中心耗電量至少可達1 GW，足以滿足約75 萬戶美國家庭的用電需求。彭博新能源財經（BloombergNEF）估算，若將數據中心視作一個國家，到2035年，其用電量將僅次于美國、中國和印度，位列全球第四。
圖片來源：特斯拉
國際能源署（IEA）發布的年度電力報告顯示，2022年全球數據中心耗電量達460 TWh，到2026年這一數字最高可能攀升至1000 TWh以上。
與此同時，電動汽車（EV）的持續普及，已對全球電網負荷產生了漸進且顯著的影響。據估算，僅在美國，到2030年電動汽車的用電需求就可能占到總電力需求的2.5%至4.6%。在電網升級滯后或可再生能源部署不足的地區，AI數據中心與電動車產業正在直接競爭有限的電力資源。
此外，電動汽車普及與AI數據中心擴張，在電網管理的優先級與投資策略上可能存在沖突。
電動汽車的用電需求分散在大量本地節點，這就要求對本地變電站和變壓器進行大規模升級，以避免在充電高峰時段出現輸電網絡過載和電壓不穩定。而數據中心在特定地理區域的高密度用電，則需要對高壓輸電基礎設施進行重大升級。向集中區域輸送大量電力，可能需要加固現有輸電線路或新建大容量輸電走廊。
在那些既面臨電動汽車快速普及、又有新數據中心集群落地的城市，壓力點相互疊加，會從多個方面同時給電網帶來負荷。
結語：
AI數據中心與汽車產業對資源的爭奪和競爭，并非短期波動，而是標志著兩個支柱產業在數字化轉型深水區的持續碰撞。對于全球汽車供應鏈而言，當前最大的“市場需求”即是如何在AI革命席卷一切的浪潮中，確保“馬力”不被“算力”拋下，并找到融合共生的新路徑。這場跨維度的供應鏈戰爭，剛剛拉開序幕。