根據(jù)國家金融局交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，國內(nèi)商用車交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的2025年商用車強(qiáng)勢(shì)增長。由于新能源車強(qiáng)勢(shì)增長和政策促進(jìn)車輛更新，6月商用車國內(nèi)銷量實(shí)現(xiàn)26萬臺(tái)，同比增17%，環(huán)比增1%。2025年1-6月商用車國內(nèi)銷量實(shí)現(xiàn)152萬臺(tái)，同比增長6%，相對(duì)于2023年和2024年的商用車平穩(wěn)期，在2021年創(chuàng)出峰值后，今年創(chuàng)出2022年后的近幾年新高的良好水平。

2024年份新能源商用車銷量57.9萬臺(tái)，同比增長84%；2025年6月份達(dá)到7.5萬臺(tái)，同比增長64%，環(huán)比增11%.。在2024年末政策翹尾后，2025年1月新能源表現(xiàn)相對(duì)較弱，2-6月同比暴增，1-6月累計(jì)達(dá)到36萬臺(tái)，同比增長57%。

從2019-2021年，整個(gè)新能源商用車的滲透率在3%左右水平，2022年達(dá)到9%，2023年達(dá)到11%，2024年全年達(dá)到20%，2025年1-6月就達(dá)到滲透率24%的良好水平，體現(xiàn)了新能源商用車強(qiáng)勢(shì)增長良好態(tài)勢(shì)。2025年6月商用車新能源滲透率29%，其中的卡車新能源滲透率23%，客車新能源滲透率60%，較同期均有大幅提升。新能源商用車國內(nèi)市場在政策推動(dòng)下的表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，燃油車出口較強(qiáng)，形成政策扭曲下的特色市場格局，傳統(tǒng)燃油車需要有效的政策支持。

1、全國商用車市場交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析

2025年商用車車市呈現(xiàn)1月的春節(jié)前置帶來的2-6月的持續(xù)走強(qiáng)的走勢(shì)特征。由于春節(jié)較早，車市節(jié)后啟動(dòng)也較早。今年1月商用車月度數(shù)據(jù)環(huán)比下降較大，2月商用車銷量23.7萬臺(tái)，屬于歷年的銷量中位。3月商用車銷量達(dá)到31.6萬臺(tái)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)拉升的良好走勢(shì)。4-5月商用車銷量環(huán)比降速較慢，6月商用車銷量達(dá)到25.9萬臺(tái)，環(huán)比創(chuàng)出當(dāng)月的近期歷史新高。

近幾年國內(nèi)商用車市場呈現(xiàn)需求快速下降趨勢(shì)。從2020年的超高銷量，到2021年的峰值回落，2022-2023年處于低谷期，2024年商用車國內(nèi)保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)285萬臺(tái)，同比幾乎持平。

6月商用車國內(nèi)銷量實(shí)現(xiàn)26萬臺(tái)，同比增17%，環(huán)比增1%。2025年1-6月商用車國內(nèi)銷量實(shí)現(xiàn)152萬臺(tái)，同比增長6%，相對(duì)于2023年和2024年的商用車平穩(wěn)期，在2021年創(chuàng)出峰值后，今年創(chuàng)出2022年后的近幾年新高的良好水平。

2、全國新能源商用車市場銷量分析

2025年新能源商用車整體呈現(xiàn)快速拉升的良好局面。3-6月持續(xù)高位，新能源增長較強(qiáng)。2025年6月的新能源銷量迅速達(dá)到7.5萬臺(tái)的高位，說明新能源的需求旺盛。

2024年份新能源商用車銷量57.9萬臺(tái)，同比增長84%；2025年6月份達(dá)到7.5萬臺(tái)，同比增長64%，環(huán)比增11%.。在2024年末政策翹尾后，2025年1月新能源表現(xiàn)相對(duì)較弱，2-6月同比暴增，1-6月累計(jì)達(dá)到36萬臺(tái)，同比增長57%。

3、新能源商用車滲透率

2024年新能源商用車在商用車滲透率達(dá)到20%的水平，相對(duì)于2023年實(shí)現(xiàn)了較好提升。2025年6月份新能源滲透率達(dá)到29%，相對(duì)于去年6月的21%，提升8個(gè)百分點(diǎn)，表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。

從2019-2021年，整個(gè)新能源商用車的滲透率在3%左右水平，2022年達(dá)到9%，2023年達(dá)到11%，2024年全年達(dá)到20%，2025年1-6月就達(dá)到滲透率24%的良好水平，體現(xiàn)了新能源商用車強(qiáng)勢(shì)增長良好態(tài)勢(shì)。

2025年6月商用車新能源滲透率29%，其中的卡車新能源滲透率23%，客車新能源滲透率60%，較同期均有大幅提升。其中重卡、輕卡和中客的電動(dòng)車滲透率提升較大。

4、商用車市場變化分析

商用車的卡車和客車結(jié)構(gòu)相對(duì)穩(wěn)定。卡車中的重卡和輕卡表現(xiàn)較好，中重卡在去年深度調(diào)整后今年走勢(shì)機(jī)構(gòu)性改善，報(bào)廢更新政策的拉動(dòng)效果稍有體現(xiàn)。

客車中的輕客走勢(shì)一般，電動(dòng)化帶來輕客替代微客成為市場主力。大中型客車2025年初表現(xiàn)較弱，燃油大中型客車走勢(shì)較穩(wěn)，新能源大中型客車表現(xiàn)一般。

5、商用車競爭結(jié)構(gòu)變化分析

商用車企業(yè)主要是輕卡企業(yè)支撐銷量，福田和五菱是商用車的主力，分別在輕卡和客車市場銷量較強(qiáng)。中國重汽也是重卡和輕卡較強(qiáng)。

6、中重型卡車區(qū)域市場結(jié)構(gòu)

總體中重型卡車在西南、華南、中部黃河、西北等地區(qū)市場份額較高，但近兩年的西南持續(xù)走強(qiáng)。而新能源重卡在京津滬、華南、中部黃河和西南地區(qū)等滲透率表現(xiàn)較好，其中京津滬的滲透率提升較快。

國內(nèi)市場中重卡市場表現(xiàn)最為優(yōu)秀的應(yīng)該是一汽解放、東風(fēng)汽車、中國重汽等企業(yè)，重卡總體表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)，徐工等部分重卡二線車企電動(dòng)車滲透率提升。去年出口力度很強(qiáng)，今年國內(nèi)新能源較多，今年6月燃油車暫時(shí)較低。

7、輕型卡車區(qū)域市場結(jié)構(gòu)

輕卡市場主要是在東部-華北和西南等地區(qū)份額較高，華南、西南地區(qū)的輕卡表現(xiàn)逐步走強(qiáng)。

新能源輕卡主要的市場還是在東部—華南市場和華東市場表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，6月的華東、華南市場因關(guān)稅貿(mào)易戰(zhàn)走弱，而京津滬的直轄市市場總體來看今年相對(duì)恢復(fù)。

國內(nèi)輕卡的主力廠家仍然是北汽福田、上汽通用五菱、中國重汽、江淮汽車以及東風(fēng)汽車等企業(yè)。尤其是近期五菱這些小微卡逐步上升到小輕卡的市場表現(xiàn)相對(duì)優(yōu)秀。

新能源輕卡的主力企業(yè)是吉利汽車等，尤其是五菱汽車近兩年在新能源輕卡表現(xiàn)相對(duì)極其優(yōu)秀。

8、輕型客車區(qū)域市場結(jié)構(gòu)

國內(nèi)輕客市場的銷售區(qū)域主要是經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)的華東和華南地區(qū)。今年的西南地區(qū)和華北地區(qū)份額也較高。

新能源輕客主要是發(fā)達(dá)地區(qū)的需求較大，華南地區(qū)新能源表現(xiàn)較強(qiáng)。受路權(quán)政策約束，京津滬等城市地區(qū)的燃油輕客銷量出現(xiàn)萎縮。

輕客的主力廠家主要是江鈴汽車、上汽大通、上汽通用五菱、長安汽車、北汽福田、吉利商用車等企業(yè)，其中新興勢(shì)力的吉利商用車等的新能源輕客表現(xiàn)較強(qiáng)。近期五菱的電動(dòng)輕客終于推出，很有競爭力。

9、大中型客車區(qū)域市場結(jié)構(gòu)

大中客市場近期表現(xiàn)較強(qiáng)，區(qū)域間的市場需求波動(dòng)較大。政策性補(bǔ)貼和市場推動(dòng)，形成大中客的新能源政策推動(dòng)和燃油車的市場需求的差異化。

京津滬、西北和東北年初突然新能源公交暴增。華東地區(qū)的表現(xiàn)較差。中西部市場總體來看表現(xiàn)不錯(cuò)。

新能源大中客市場滲透率較高的主要是中部-長江、華南市場、京津滬等，其它地區(qū)看政策補(bǔ)貼，今年的西北和華北的公交啟動(dòng)較早。

大中客的主要廠家還是宇通、廈門金龍、蘇州金龍等企業(yè)表現(xiàn)相對(duì)優(yōu)秀，尤其是宇通和金龍、中通的傳統(tǒng)燃油車表現(xiàn)較強(qiáng)。北汽福田等企業(yè)表現(xiàn)相對(duì)也是不錯(cuò)的。

新能源大中客滲透率高的企業(yè)主要是二線企業(yè)，主力企業(yè)都是燃油車的新能源全面發(fā)展的，且主力企業(yè)的燃油車市場不錯(cuò)。