7月9日，在蘋果概念股、AI手機(jī)、通信設(shè)備、半導(dǎo)體等科技股的帶動下，A股盤中大幅反攻，一掃周線7連陰的陰霾。科技股再次扛起了進(jìn)攻的大旗，其中蘋果概念股發(fā)揮了重要的作用。
近期美國科技股依然保持強(qiáng)勢狀態(tài)，蘋果股價屢創(chuàng)歷史新高，今年4月下旬以來漲幅已經(jīng)突破36%，總市值接近3.5萬億美元，重新奪回美國龍頭股寶座。究其原因，蘋果自從在WWDC全面加碼AI以來，市場重新審視這家科技龍頭公司的AI基因。
近期蘋果產(chǎn)業(yè)鏈再次傳來重磅進(jìn)展，在蘋果秋季新品發(fā)布會僅有兩個月左右之際，iPhone 16備貨量上調(diào)至約9000萬部，這充分反映蘋果對AI改造后的iPhone保持較強(qiáng)的信心。同時，iOS公測版本將于7月上線，9月就會開放正式版升級，Apple Intelligence將幫助蘋果在AI手機(jī)領(lǐng)域取得優(yōu)勢。
今天我們就來梳理iPhone 16最新進(jìn)展，探索AI手機(jī)的發(fā)展前景。
1、蘋果奪回股王寶座，iPhone 16備受矚目
自從AI席卷全球科技界，美國股王寶座就一直充滿變數(shù)。微軟在與OpenAI合作過程中深度變革了操作系統(tǒng)及消費電子產(chǎn)品，公司市值持續(xù)領(lǐng)跑A股。隨后AI芯片最牛賣水人英偉達(dá)依靠全新架構(gòu)Blackwell的超級芯片，市值扶搖直上，向龍頭發(fā)起有力的沖擊。
隨著6月召開的WWDC落下帷幕，資本市場重新看到蘋果在人工智能的深入布局，以及公司與OpenAI戰(zhàn)略合作的廣闊前景，蘋果總市值連漲2個月，總市值逼近3.5萬億美元，再次成為全球科技股總龍頭。
尤其是近期蘋果股價屢創(chuàng)歷史新高，就深刻受益于iPhone 16潛在的爆款屬性。根據(jù)媒體援引產(chǎn)業(yè)鏈人士的消息，蘋果已經(jīng)將iPhone 16備貨目標(biāo)量上調(diào)至9000萬部左右。
iPhone 15小步創(chuàng)新已經(jīng)讓部分消費者審美疲勞，這也影響了蘋果的銷售狀況。根據(jù)知名研究機(jī)構(gòu)IDC的數(shù)據(jù)，一季度全球智能手機(jī)出貨量同比增長7.8%至2.89億部，市場呈現(xiàn)了明顯的復(fù)蘇。然而蘋果一季度的出貨量僅有5010萬部左右，同比回落9.6%。小米、傳音均保持30%以上的增速，與蘋果的差距不斷縮小。
在中國市場中，蘋果強(qiáng)敵環(huán)伺，二季度銷量已經(jīng)被小米超越。根據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)W14-W26的統(tǒng)計，二季度iPhone激活量僅有1017.73萬臺，同比回落1.88%，已經(jīng)低于小米手機(jī)超40萬臺。二季度蘋果在華市占率回落至15.27%，已經(jīng)落后于vivo和小米。
在此背景下，蘋果通過降價策略來提振銷量，新產(chǎn)品iPhone 16也將扮演著至關(guān)重要的角色。根據(jù)媒體及產(chǎn)業(yè)鏈的最新消息，iPhone 16在軟件和硬件層面都將升級，有望樹立AI手機(jī)的樣板。iPhone 16預(yù)裝iOS 18正式版，iOS 18公測版本7月15日左右可能發(fā)布。
硬件方面，iPhone 16將使用全新48MP超廣角鏡頭，或設(shè)置獨立相機(jī)按鈕、可以實現(xiàn)一鍵啟動照相功能。顯示器方面，iPhone 16有望搭載三星全新M14面板，創(chuàng)新的微透鏡技術(shù)將提升屏幕表現(xiàn)力。iPhone 16 Pro或采用高密度電池技術(shù)，再加上不銹鋼外殼，這將顯著改善充電效率。為了支持蘋果智能，iPhone 16全系內(nèi)存將實現(xiàn)8GB起步。
由于支持AI的iPhone機(jī)型僅有15 Pro和15 Pro Max兩款，因此果粉潛在的換機(jī)需求較大，或?qū)Phone 16產(chǎn)生明顯的影響。
2、蘋果AI戰(zhàn)略已顯成效，AI手機(jī)有望進(jìn)入快車道
在人工智能大發(fā)展的浪潮下，科技行業(yè)迎來重大變局，誰能率先打造AI落地應(yīng)用場景，誰就能搶占人工智能紅利。憑借著深厚的技術(shù)積累，蘋果2024年WWDC還是讓科技界感到驚嘆：蘋果在AI方面仍極具競爭力。
6月11日蘋果舉行主題演講，iOS 18、visionOS 2、iPadOS等系統(tǒng)悉數(shù)登場，演講壓軸大戲則是大模型Apple Intelligence。
蘋果大模型將出現(xiàn)在iPhone、Mac等設(shè)備的核心位置，兼有強(qiáng)大、憑直覺知曉、融合、私人訂制、隱私等五大特性。Apple Intelligence不僅可以理解自然語言、根據(jù)緊急程度來排序，還能在不同應(yīng)用之間分析數(shù)據(jù)。為了更好地保護(hù)用戶隱私，蘋果大模型只處理數(shù)據(jù)但不收集數(shù)據(jù)，使用私有云計算技術(shù)，對數(shù)據(jù)進(jìn)行芯片級保護(hù)。
在Apple Intelligence的加持下，蘋果手機(jī)具備重寫功能，可以優(yōu)化、校對文本。iPhone還可以實現(xiàn)文字生成表情包，通話時支持錄音并轉(zhuǎn)成文本。
作為蘋果人工智能戰(zhàn)略的重要組成部分，Siri底層軟件的AI改造將扮演著重要的角色。Siri經(jīng)過人工智能技術(shù)改造之后，具備理解上下文、感知屏幕的能力。Siri可以從郵件中提取航班信息，并能夠填寫證件號碼。Siri還具備強(qiáng)大的產(chǎn)品知識庫，幫助用戶更好地使用設(shè)備。
蘋果還將與OpenAI建立更加緊密的合作關(guān)系，未來將在Siri中加入ChatGPT。Siri將獲得GPT-4o大模型的賦能，無需創(chuàng)建賬戶。
在AI的加持下，iPhone有望探索出AI手機(jī)的典型樣式，這將為整個行業(yè)發(fā)展注入強(qiáng)大動力。
根據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint Research的最新報告，2024年Q1具備生成式人工智能功能的智能手機(jī)（GenAI手機(jī)）市占率達(dá)到6%，而此前一個季度僅有1.3%的市占率。三星在AI手機(jī)市場中搶占先機(jī)，小米14、vivo X100、小米14 Pro、OPPO Find X7等產(chǎn)品均榜上有名。
市場分析機(jī)構(gòu)Canalys日前發(fā)布報告《AI智能手機(jī)的現(xiàn)在與未來》，認(rèn)為2024年AI手機(jī)市占率有望達(dá)到16%。展望未來，2028年AI手機(jī)的市場占有率將高達(dá)54%，一舉成為主流產(chǎn)品。據(jù)此計算，2023-2028年AI手機(jī)年均復(fù)合增長率將高達(dá)63%。
根據(jù)iFinD數(shù)據(jù)庫，A股多家上市公司已經(jīng)布局AI手機(jī)業(yè)務(wù)，包括：中興通訊、鵬鼎控股、傳音控股、聞泰科技、勝宏科技、匯頂科技、水晶光電、佰維存儲、中科創(chuàng)達(dá)、長盈精密等。